Der Sultan der Goldenen Stadt ist tot und sein jüngster Sohn Karim wird der neue Sultan. Karims älterer Bruder Shazaman und dessen Frau Dunyazad sehen sich um die Herrschaft betrogen und brauen einen magischen Trunk, der Karim in ein riesiges blaues Ungeheuer verwandelt.
De sultan van de gouden stad is dood en Karim, zijn jongste zoon, wordt tot troonpovolger uitgeroepen. Dit valt slecht bij Shazaman, Karims oudere broer en hij bedenkt samen met zijn valse vrouw Dunyazad een plan om Karim van het toneel te laten verdwijnen...
