يأمر جراح - رجاله بالتخلص من ناصر، وتضع ثريا - مولودها ثم تتوفى، ويثور جراح حين يعلم بزيارة مبخوت لعبدالحميد ويتوعد بالانتقام منه، وتمر السنوات ويسيطر جراح على النواخذة بعد الاستيلاء على أموال غانم.
