تضع وسمية - طفلها ويطلق جراح عليه اسم تركي، ومع مرور السنوات يشتد الصراع بين عيسى وجراح، ويمسك مبخوت بشداد الذيب، ويكتشف جراح فقد وسمية للقرط، وينشب صراع بينه وبين أبو بدر بسبب اللؤلؤ.
