浪士組出立の日が近づき、浪士組首謀者の清河八郎（白井晃）は、浪士組を尊王攘夷（じょうい）の先ぽうとして利用することを山岡（羽場裕一）に打ち明ける。一方、養母ふで（野際陽子）に呼びつけられた勇（香取慎吾）は「武士よりも武士らしくなって戻ってきなさい」と温かい言葉で送り出される。
