八木邸に寄宿する勇（香取慎吾）らは身を守るため男装した八木家の娘ひで（吹石一恵）に剣術を教えたり、のどかな時を過ごす。歳三（山本耕史）は浪士組の江戸帰還の情報を耳にし、京都で自分たちだけの浪士組を作ろうとする。そんな時、清河八郎（白井晃）が今後浪士組は朝廷の兵となり、攘夷（じょうい）のために江戸へ帰還すると宣言。しかし試衛館の面々は芹沢鴨（佐藤浩市）らとともに、反旗を翻し京都に残留する。
