新選組が八木邸から西本願寺へ屯所を移し、勇（香取慎吾）はお幸（優香）を別宅に迎え入れる。歳三（山本耕史）は八木源之丞（伊東四朗）に頼まれ、ひで（吹石一恵）にこれ以上総司（藤原竜也）を深追いしないよう、引導を渡す。大世帯となり新しい屯所に移った新選組が意気揚々と再始動する中、京の片隅では坂本龍馬（江口洋介）らが、会津藩を除いて、長州藩と薩摩藩を結びつけようと画策し始めていた。
