Watanabe, Onoue, Katsuragi und ihre Spielkameraden diskutieren darüber, Aoi nach Kanno gehen zu lassen, bevor sie über Musashinos Pläne sprechen, mit der Arbeit an der Anime-Adaption für The Third Girls Aerial Squad zu beginnen. An anderer Stelle trifft sich Aoi mit Kanno, der nach dem Lesen der Storyboards darauf hinweist, wie lächerlich es ist, Pferde für die letzte Szene zu animieren, und dass kaum noch Animatoren übrig sind, die eine solche Aufgabe erfüllen können. Er erwähnt jedoch weiterhin, dass es bei Musashino Animation eine Person gibt, die in der Lage ist, mit der Szene umzugehen. Am nächsten Abend veranstaltet das Personal ein All-Hands-Meeting, bei dem Watanabe vorschlägt, die Szene erheblich zu verändern, um den Arbeitsaufwand für die Hauptanimatoren zu verringern. Seiichi und Honda protestieren jedoch und erklären, dass die vorgeschlagenen Änderungen die beabsichtigte Spannung der Szene zerstören würden. Dann leitet Aoi Kannos Nachricht weiter, dass Sugie, von der alle angenommen hatten, dass sie nicht für Exodus-Szenen geeignet sei! und hatte ihn daher einem anderen Anime zugeordnet, der mehr als in der Lage ist, die Pferdeszenen zu animieren. Mit der Zustimmung der anderen geht Aoi zu Sugies Haus und bittet ihn, den Job anzunehmen, den er gerne annimmt. Er spricht mit dem Rest des Personals und erarbeitet eine Methode, mit der die Schnitte mit Hilfe von Ema, Yumi, Rinko und den anderen wichtigen Animatoren schnell ausgeführt werden können. Nachdem die Hauptanimation fast fertig ist, erzählt Ema Aoi, dass Sugie durch die Arbeit noch etwas zu tun hatte, und dass sie nun inspiriert ist, genau wie er Szenen zu zeichnen. Etwas später kehrt Erika zur Arbeit zurück, da ihr Familiendilemma gelöst ist. Sugie kommt auf Aoi zu und kündigt an, dass er einen Workshop für Schlüsselanimation bei Musashino beginnen möchte, bevor er sich bei ihr für ihre Arbeit bedankt. Der Liefertag ist bald da und nachdem alle bis zur letzten Minute d
Watanabe, Onoue, Katsuragi, and their playmates discuss about letting Aoi go to Kanno before talking about Musashino's plans to begin work on the anime adaptation for The Third Girls Aerial Squad. Elsewhere, Aoi meets up with Kanno, who, after reading the storyboards, points out the ridiculous nature of animating horses for the final scene and that there are barely any animators left capable of accomplishing such a task. However, he goes on to mention that there is one person at Musashino Animation who is capable of handling the scene. The next night, the staff holds an all-hands meeting, during which Watanabe suggests altering the scene considerably to lessen the amount of work for the key animators. However, Seiichi and Honda protest this, stating that the alterations suggested would ruin the intended tension of the scene. Aoi then relays Kanno's message that Sugie, who everyone had assumed was not suitable for handling scenes for Exodus! and therefore had assigned him to another anime, is more than capable to animating the horse scenes. With the others' approval, Aoi goes to Sugie's house and asks him to take the job, to which he gladly accepts. He talks with the rest of the staff and works out a method that will get the cuts done quickly with help from Ema, Yumi, Rinko, and the other key animators. With the key animation almost complete, Ema tells Aoi that the work has allowed Sugie to still have something to do, then voices that she is now inspired to draw scenes just like he does. Sometime later, Erika returns to work, her family dilemma having been resolved. Sugie approaches Aoi and announces his intention to begin a workshop for key animation at Musashino before thanking her for her work. The delivery day soon arrives, and after everyone works up to the last minute to get the episode delivered on time, it finally airs without a hitch. Aoi, Ema, Tarō, Erika, Seiichi, Honda, Yumi, Ryōsuke, Yūichirō, Rinko, and several other staff members go out to celebrat
Miyamori, toujours à la recherche d'animateurs pour dessiner les croquis du dernier épisode d'Exodus, a obtenu un rendez-vous avec Mitsuaki Kanno, réalisateur d'Avangardon, un classique. Par chance, ce dernier exerce encore l'activité d'animateur. En discutant avec lui, Miyamori va apprendre que la perle rare qu'elle recherche est plus proche d'elle qu'elle le pense...
必死の思いで菅野のもとに赴いたあおい。だがそこで彼女は、自分が菅野のことをほとんど知らないままに、原画を依頼していた失礼に思い至る。謝罪する彼女に、菅野はひとつアドバイスを送った。翌日、武蔵野アニメーションで最終話について会議が行われることに。ナベPは監督にクライマックスであっても、もはや労力のかかるカットはできないと断言。コンテの変更を要求する。
무작정 칸노 미츠아키를 찾아간 미야모리는 그곳에서 구세주는 의외로 가까운 곳에 있음을 알게 된다. 그리고 초종화 회의 때 제안을 하는데...
懷著拼盡全力的想法，葵前去拜訪了菅野。但在那裡她卻發現到自己在幾乎完全不了解菅野的情況下拜託他進行原畫工作是何等的失禮。面對低頭道歉的葵，菅野給了她一個忠告。次日，武藏野動畫進行了有關最終話的會議。渡邊P針對監督設計的高潮部分，認為事到如今已經無法完成需要花費勞動力的鏡頭，而提出變更分鏡的要求……
Watanabe, Onoue, Katsuragi, y sus compañeros de juego discuten acerca de dejar ir a Aoi Kanno antes de hablar de los planes de Musashino, para empezar a trabajar en la adaptación al anime de la tercera niñas escuadra aérea .
