I aften er Mitchel på arbejde som letpåklædt eventmodel til retro-homofest i København. Her møder han drømmefyren, og der er lagt op til den helt store romance. Men drømmefyren forsvinder pludselig ud i den blå luft. Finder Mitchel ham igen? Stripperen Malene har efterhånden fuldstændig mistet troen på at finde kærligheden. For selvom mange mænd er interesserede i den smækre stripper, er den ægte kærlighed ikke dukket op. Malene er i dag taget på shoppetur med sin veninde for at tjekke Odenses mænd ud, men det er en sørgelig forsamling, mener Malene. I Golden Sands i Bulgarien er der kurre på tråden mellem de to biseksuelle veninder, Nanna og Josephine. Nanna vil hjem og sove, mens Josephine vil fyre den af i byen og lokke kys ud af Nanna. Men Nanna tænker kun på Jon hjemme i Danmark.