1988 год. В поселке Никольское пропадает десятилетний Миша Алексеенко. В ходе поисков обнаруживается его одежда. Вскоре погибает его мать от зубов то ли собаки, то ли волка. Оказывается, что родители мальчика — двоюродные брат и сестра, сам мальчик — приемный ребёнок. Оказалось, что лесник, Иван Кукин — родной ребёнок супругов Алексеенко, от которого они отказались. Иван Кукин узнал об усыновлении и решил отомстить с помощью натасканной собаки. Убийца был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу, где через 2 года покончил с собой.