1974 год. Тольятти. Неподалеку от автостанции пропал мальчик. Он был почти сразу обнаружен задушенным. Под подозрение попадает отец мальчика, но впоследствии оказалось, что он невиновен. В Куйбышеве происходит аналогичное убийство мальчика. В обоих случаях вместе с мальчиком видели незнакомого мужчину. Под подозрение попадает школьный учитель физики, под давлением следователей он признается, но следственный эксперимент доказывает его невиновность. Убийцей оказался невменяемый юноша Владимир Усов. Его поместили в психиатирическую больницу, из которой он сбежал в 1996 году, но его поймали и вновь отправили в психиатрическую больницу, где он и умер.