1983 год. Костромская область. Двое мальчишек становятся свидетелями убийства женщины в лесу. По их словам, её убил неизвестный в плаще-палатке. Некоторое время спустя убитую находят в чане овощехранилища. Муж убитой женщины также рассказывает, что видел в лесной канаве другую убитую женщину. Вскоре после происшествия один из милиционеров замечает подозрительную фигуру и, отправившись за ней, выходит к дому молодой цыганки Рады. Там милиционеры узнают, что недавно кто-то украл у цыган ружьё, а вскоре по селу Красное прокатилась волна убийств. Чуть позже убийцу вычисляют и арестовывают, им оказывается знакомый брата цыганки Рады, 23-летний Сергей Карпов. Суд приговорил его к расстрелу.