1979 год. Жуковский. На заводе минеральных удобрений трое неизвестных смертельно ранят сторожа и крадут три мешка удобрений. Умирающий успел передать, что видел гуманоидов. Через какое-то время в аптеке происходит кража препаратов, а на месте преступления остался рисунок космического корабля и издевательская надпись «от братьев по разуму». Преступники, заманив в подвал милиционеров, травят их газом. Одному милиционеру удается увидеть, что гуманоиды — преступники в противогазах. Затем нападают на лётчика и угоняют его машину. Всё это для подготовки ограбления Сбербанка, которое они не успели совершить, так как были задержаны. Во главе банды из трёх человек стоял Вячеслав Безбородов. Суд приговорил всех их к расстрелу.