Ова епизода приказује мартовске догађаје и догађаје који ће довести до пуча. На седници владе коју председава кнез Павле Карађорђевић дискутује се да ли ће Југославије приступити Тројном пакту. Петнаест министара је било за приступ док су тројица били против, па су у знак протеста напустили седницу уз претњу да ће и дати оставку на места министара. Један од министара Драгиша Цветковић је покушао да их врати, али ништа од тога.
Ова епизода приказује незадовољство грађанских маса приступању Тројном пакту. На самом почетку епизоде види се како агент Живић долази крвав, јер су га комунисти претукли зато што је рекао "Живео пакт". Предраг Степанчев је после рекао, када је сазнао да су ту били и Васа Јоцић и Душан Личина, да иду до Васе да му покажу ко је јачи. Са друге стране генерали Симовић и Мирковић планирају пуч. Пуч је извршен успешно. Похапшени су Драгиша Цветковић, Александар Цинцар-Марковић, генерал Петар Косић, генерал Петар Пешић, жена др. Данила Грагорића, док је њему запрећено да жена неће бити пуштена на слободу, ако се не јави у управу града. Такође је ухапшен и Милан Антић, док је кнез Павле Карађорђевић отишао возом за грчку. Са оним политичарима који нису ухапшени генерал Душан Симовић је сачинио нову владу, али је довео и нове политичаре.
Приказује напад Трећег рајха на Краљевину Југославију, бомбардовање Београда и слом државе и војске.