V hradisku Veľký stôl sa koná slávnosť postrižín. Bylinkárka Draha (Polina Nosykhina), zistí, že počas nich hrozí jej bratovi veľké nebezpečenstvo. V susednom hradisku sa zatiaľ starešinov syn Radúz (Tomáš Maštalír) rozhodne zobrať svoj osud do vlastných rúk.
Drahe (Polina Nosykhina) sa podarí cudzinca priviesť k životu, no nevie si spomenúť na to, kým je a čo sa mu stalo. Pokúsi sa mu pomôcť a pri tom narazí na človeka, ktorý rozpozná jej výnimočnosť. Radúz (Tomáš Maštalír) v susednom hradisku zatiaľ upevňuje svoju moc.
Cudzinca za znesvätenie Postrižín a smrť Desany (Anna Adamovich) čaká trest. Obyvatelia hradiska Veľký stôl však pod vplyvom Čarada (Dušan Cinkota) cítia za jeho príchodom zlé sily. Zdá sa, že Drahina (Polina Nosykhina) snaha o jeho záchranu je márna a cudzinca (Juraj Loj) môže ušetriť od smrti iba veľká obeta.
Vlad sa snaží zaradiť medzi obyvateľov Veľkého Stola, ale presvedčiť ich a zlomiť ich nedôveru je veľmi zložité. Drahu čaká veľké rozhodnutie, ktoré navždy zmení jej budúcnosť. Čarad si zahráva s nebezpečnými a tajomnými magickými silami. Radúz netrpezlivo čaká na vyplnenie veštby.
Radúz zisťuje, že mu niekto celý čas klame, prichádza o zdravý rozum a už sa nezastaví pred ničím, aby získal to, čo chce. Na území Veľkého Stola prichádza malá skupina Avarov. Tá vystraší všetkých obyvateľov hradiska, až na jedného. Vlad sa zmieri s Belou a pomaly zisťuje, kto v skutočnosti je.
Radúz zúfalo hľadá svoju ženu Ladu a ponúka za ňu štedrú odmenu, niekto ju ale naďalej ukrýva. Vlad je presvedčený, že na svoju minulosť si môže vzpomnět len vďaka Avarom. Draha sa snažia prelomiť Desaninu kliatbu.
Vlad sa vydáva na cestu za Avarmi, aby zistil, kým v skutočnosti je. Zisťujú, že predtým než na všetko zabudol, bol franský kupec, a jeho pravé meno je Samo. Medzi Drahou a Bohdanom vzniká napätie, ktoré zapríčiní Čarad. Radúz si začína myslieť, že Lada je po smrti. Tá však v skutočnosti žije, a to len vďaka Belovi.
Draha sa zo všetkých svojich síl snažia zachrániť Bohdana život. Samo zisťuje, čo sa stalo pred jeho zjavením vo Veľkom Stole. Radúz zo zúfalstva pomaly stráca svoju moc. Čarad sa snaží poštvať všetkých ľudí vo Veľkom Stole proti dráha, ktorá je na pokraji svojich síl.
