Die Hexe Medusa hat die kleine Hexe Eruka Frog in ihre magische Gewalt gebracht und zwingt sie, den im Hexenkerker einsitzenden Mann mit dem Teufelsauge zu befreien. Er ist unsterblich und bekommt nun den Auftrag, Maka und Soul zu vernichten. Für Medusa ist das ein Experiment, um zu sehen, wie sich die beiden schlagen ...
Eruka frees Free and he quickly takes down a hoard of guards before escaping, revealing that he is immortal. Meanwhile, Maka and Soul attempt to grow stronger through Stein's training method, starting by insulting each other, which causes great tension between the two. Maka, Soul, Black Star, and Tsubaki travel to London only to run into and face Free, who further reveals himself to be capable of ice-based magic and is a werewolf. Black Star exhausts himself early on using the new Fey-Blade mode of Tsubaki, while Maka cannot initially use Soul due to their disagreeing wavelengths. She eventually fights past the pain of wielding Soul and, with Tsubaki's advice, the two reform their bond and are able to merge their soul wavelengths.
Envoyés en mission à Londres, Maka, Black Star et leurs armes respectives se voient dans l'obligation d'affronter Free, un puissant loup garou que Medusa a fait libérer. Le combat tourne rapidement en défaveur des jeunes Meisters qui ne maîtrisent pas leurs pouvoirs. Maka et Soul en particulier, ne parviennent plus à synchroniser leurs âmes...
Eruka riesce a far fuggire "numero 13", detto "Occhio del Diavolo" dalla prigione e a condurlo da Medusa: in cambio, egli promette di uccidere i nemici della strega.Soul e Maka, per consolidare il legame delle loro anime, sono sottoposti da Stein a un esercizio difficilissimo che, se fallito, potrebbe invece desincronizzarle per sempre: devono dirsi l'uno i difetti dell'altra. Apparentemente l'esercizio sembra stupido, ma in realtà iniziano davvero a crearsi attriti tra i due partner. Successivamente, Maka e Soul vengono mandati insieme a Black Star e Tsubaki a Londra: sul ponte della città incontrano proprio Occhio del Diavolo, autoribattezzatosi Free (Libero, in inglese) per essere riuscito a evadere dopo duecento anni di prigionia nel carcere delle Streghe. Black Star lo attacca subito con Tsubaki in modalità Lama Oscura, ma sviene dopo dieci secondi a causa dell'enorme potere che deve sopportare quando brandisce la Lama. Maka e Soul affrontano da soli Free: egli si rivela essere un membro del Clan degli Immortali, di conseguenza non può essere ucciso in alcun modo. Inoltre è un licantropo: la sua trasformazione mette in seria difficoltà Maka che già fatica a brandire Soul a causa del contrasto creatosi tra le loro anime, ciononostante riesce a ferire il nemico con la sua Majogari e a spingerlo giù dal ponte. Maka cade insieme a Free, ma viene salvata prima da Soul e poi da Black Star, rinvenuto. Maka e Soul ritornano ancora più affiatati, ma Maka nota che dopo aver attivato l'Eco dell'Anima ha sputato sangue nero.
自らの弱さを克服するため「特別授業」を受けるマカとソウル。だがそれは、失敗すれば二度とパートナー同士の魂の波長が合わなくなるかもしれない諸刃の授業でもあった。次第に魂の波長がズレ始める二人。一方、メデューサはエルカを使い、魔女牢獄より魔眼の男・フリーを解放する。ソウルの黒血を促進させるべく、彼女は課外授業先でフリーをマカやブラックスター達にぶつけるが、マカは魂の波長がズレ、鎌となったソウルを持つことができない、果たして！？
Штейн устраивает необычную тренировку.
Eruka libera a Free y se revela que es inmortal. Mientras tanto Maka y Soul tratan de volverse más fuertes a través de un duro entrenamiento del método de Stein, sin embargo se empiezan a pelear, causando una gran tensión en el ambiente. También veremos que Maka, Soul, Black*Star, y Tsubaki viajan a Londres para enfrentarse a Free, donde habrá una intensa batalla.
