Kathy's Verschwinden bleibt für ihre Familie unerklärlich. Mek und Kathy sind in der Welt der Spellbinder gelandet. Ashka ergreift die Chance, um mit Hilfe von Meks Boot aus dem Spellbinder Land zu entfliehen. Zum Entsetzen von Kathy führt die Reise diesmal in Meks Heimat. Kathy kommt nicht nach Hause zurück. Meister Ling ist zornig auf Mek, weil er die tönenden Juwelen für den Drachenkaiser noch immer nicht fertiggestellt hat. Prinzessin Aya lässt die beiden Fremden in den Palast ihres Bruders bringen, wo sie auf das Erscheinen des von allen gefürchteten Drachenkaisers warten sollen.
Kathy and Meck are both stuck in a strange world -- after being taken in for questioning by a Spellbinder, they discover a servant named ASHKA who says she can help them. Her and her assistant Gryvon help them escape and she travels to the Land of The Dragonlord with Meck and Kathy.
Kathy et Meck sont tous les deux dans un monde étrange, après avoir été interroger par un maître des sortilèges, ils découvrent une servante nommé Ashka qui dit pouvoir les aidés. Elle et son assistant Gryvon, les aident à s'échapper et Ashka voyage avec Meck et Kathy vers le pays du seigneur Dragon.
