ワタルは、クラマやヒミコ、幻龍斎、シバラクとともに龍の岬をめざしていた。いち早くたどり着いていたキンカックとギンカックは、孫娘のトナリをロープで吊してトンカラリンを脅迫し、皇帝龍の在処を聞き出そうとしていた。そこを間一髪、救出に成功するワタル達一行。ヒミコが身代りの術と分身の術でトンカラリンになりすまし、敵を混乱させる。その隙にワタルは、トンカラリンに皇帝龍の眠る場所へ案内された。そこは龍の頭の形をした岬の先端で、ちょうど目の中心にある傷に、龍王の剣をはめ込むと皇帝龍が復活するというのだ。早速ワタルは剣を取り出してなんとかその傷にはめ込むと、まばゆい光を放ち、龍の口が大きく開いた。聖龍殿にまで届いたその光によってワタルたちの危機を悟った翔龍子は、邪虎丸と共に魔神島へと向かう。一方皇帝龍の場所まであとわずかというときにキンカックとギンカックは、魔神で戦いを仕掛けてきた。そこへ、虎王に姿を変えた翔龍子が邪虎丸と共に助っ人にやってきた。ワタルとクラマにキンカックが襲いかかる! 跳ねとばされ、海へと真っ逆さまに落ちていくワタル。クラマは、再び鳥の姿に戻ってワタルを助けた。そしてワタルの声に反応し、皇帝龍がついに復活。仲間の心がひとつになった時、皇帝龍のパーツが分解し、そのメタルジャケットがワタルたちの魔神に装着された。龍王丸は必殺の風龍拳を敵の魔神に撃ちこむ。そこへ、魔神ジゴクアシュラと魔神オニベンケーが合体。ワタルに危機が訪れるが、必殺の皇龍雷激波で粉砕した。犬に変えられていた幻龍斎は元の姿に戻り、魔神島にも平和が戻っ