- Schotland. Tim is in het Schotse Glasgow, dat geteisterd wordt door overmatig drugs- en drankgebruik. Hij probeert erachter te komen waarom veel inwoners zo zelfdestructief zijn. Tim duikt het uitgaansleven in met een groepje vriendinnen dat er een ongekend hoog drink-tempo op na houdt. Ook ontmoet hij een aantal junkies en ziet hij het verwoestende effect van het door de overheid gefinancierde methadonprogramma. - Frankrijk. Filemon is in Parijs en verdiept zich in de wereld van zijde, kant en satijn. Hij gaat uitzoeken hoe het komt dat lingerie eigenlijk opwindender is dan helemaal bloot. Zo bezoekt hij een verleidelijk Burlesque optreden en een zeer indrukwekkende lingerieshow.