Peter Ingemann er taget til verdens mest populære rejsemål - Bangkok. Her lever de buddhistiske munke side om side med de letlevende damer i en by, hvor trafikken altid bestemmer tempoet. 16 årige Khonkorn giver Peter en lektion i Thailands nationalsport - den brutale kampsport Muy Thai. Han møder også Nikki, der tilhører en ny generation af transvestitter i Thailand - ladyboys. De kæmper for at blive anerkendt som 'det tredje køn'.