家康（寺尾聰）によって隠居に追い込まれた三成（田中圭）は反撃の機会をうかがう。対して、如水（岡田准一）は天下へ名乗りを上げるべく、ひそかに形勢を探り始める。家康は黒田と関係強化を狙い、長政（松坂桃李）に養女の栄（吉本実憂）との縁談を持ちかける。家康を天下人に押し上げると覚悟を決めた長政は糸（高畑充希）に離縁を告げる。家康は上杉を討つため出陣。大坂が空になり、ついに三成が挙兵、如水も出陣を決意する。
