Charles searches alone for Tom Walter and has a dangerous encounter with a dog pack. He is rescued by a man called Fenton, who Charles then travels with back to his halfway house. The next morning Charles discovers that Fenton has contracted rabies. Securing Fenton he goes to a nearby village for help. Charles returns with two men, Sanders and Jim. They are attacked by Fenton and Charles is forced to kill him. However, the men believe that Charles may have the infection too so try to execute him. Charles flees into the countryside and a hunt begins...
Lasciate Jenny e Agnes alla fattoria, Charles si mette in cerca di Tom Walter, ma mentre si trova sul viadotto di una ferrovia viene attaccato da un branco di cani inferociti. Le sue urla attirano l'attenzione di un uomo che riesce a far fuggire gli animali con alcuni colpi di fucile, ma Charles viene morso a un braccio. Il suo soccorritore, Richard Fenton, ha viaggiato molto e racconta a Charles di aver preso nota di tutte le persone che ha incontrato durante il suo girovagare. Gli spiega anche che tutta la zona è infestata da cani selvatici, spesso portatori di rabbia, ma secondo lui l'animale che ha morso Charles non era malato. Per prudenza Charles decide di cauterizzare comunque la ferita con un coltello arroventato, anche se secondo Richard è già tardi perché, in caso di infezione, la malattia non potrebbe più essere fermata.
