Torzonborz hadserege ás egy csapdát Süsünek. Süsü elmegy vadkörtét enni, beleesik Torzonborz csapdájába. Torzonborz pedig örül, hogy Süsünek vége van, elmegy elfoglalni Süsüék várát. A királyi udvarban aggódnak Süsüért. A Király elhatározza, hogy éjjel elmegy Süsüt megkeresni. Torzonborz megtámadja a várat, hosszú küzdelem kezdődik. A Király kiszabadítja Süsüt a veremből, beköti a lábát, mert belefúródott a karó. Visszamennek a vár felé, a Király elcsalogatja Torzonborz katonáit, Süsü jól elbánik velük, még Torzonborz királlyal is. Győznek. Petrence király büntetésből befogadja őket a kőbányába, ettől elmegy a harci kedvük.
Süsü az egyfejű sárkány elmegy vadkörtét szedni. A harcias szomszéd király katonáival csapdát állít Süsünek, aki bele is esik és nem tud belőle kijönni, a lábát is összeszurkálják a lándzsák. Torzonborz király eközben megtámadja az országot. A király kiszökik a vár titkos ajtaján segítségért, és abban bízva, hogy megtalálja Süsüt is.
