Särsö samlas för den årliga festen till havets ära, men efter Dannes död är det långt ifrån alla som känner tacksamhet. Medan gamla konflikter blossar upp under festkvällen dras Johannes allt djupare in i besattheten av sjöjungfrun. När han ser hur Helena påverkas av hennes krafter växer Johannes oro, och till slut tvingas han fatta ett avgörande beslut.