Arktos bedroht Grünland mit einer großen Wolke, die das ganze Land in Dunkelheit hüllt und damit alles Leben bedroht. Tabaluga weiß: Nur Feuer kann die Wolke auflösen. Weil sein eigenes dafür nicht stark genug ist, sucht Tabaluga die Ameisen auf, die wissen, wie der Vulkan zum Ausbruch gebracht werden kann. Die Hitze löst die Wolke wirklich auf. Die Lava, die der Vulkan ausspuckt, bedroht nun die Eiswelt.
У Арктоса появляется новое оружие, чтобы разрушить Зеленую Страну, - большая туча. Разработанная учеными Арктоса туча накрывает Зеленую Страну, и там становится холодно и темно. Табалуга понимает, что только огонь сможет рассеять тучу, но ему ясно, что его огонь слишком слаб для этого. Нессайя рассказывает ему о вулкане и о существах, которые знают, как пробраться в его сердце и разбудить его - о муравьях.
