晴信（後の信玄）が諏訪に駆けつけますが、時すでに遅く、湖衣姫はこの世を去っていました。晴信は、景虎（後の上杉謙信）との戦いに決着をつけぬまま甲斐の館に戻ります。その頃、諏訪の四郎（後の勝頼）が刺客に命を狙われました。助けを求める四郎の声は、禅寺で暮らす二郎（後の竜宝）に届き、晴信と太郎（後の義信）は諏訪へ馬を走らせます…。
