I detta avsnitt blir det bland annat ordvitsar, revy och marionetteater. I det här skedet är det juryn, som består av Bert Karlsson, Charlotte Perrelli och Henrik Fexeus, som avgör vilka talanger som går vidare till slutaudition i Stockholm. Programledare är Tobbe Blom och Marko Lehtosalo. Här är några av kvällens talanger: Lena Dur Högnelid, Stockholm, skrattlek Samba St Olof, Sigtuna, sambatåg med slagverk Dancing Troopers, Stockholm, Star Wars-dans Mikko, Sala, ordvitseri Blackout, Uppsala, dans Mattis, Malmö, sång och akustisk gitarr Beppo Bus & Beppo Fart, Aneby/Umeå, clownduo Agnes Mohlin, Stockholm, freestyle med hund ZZ Rock, Iggesund, tribute-band Task tricking, Stockholm, task tricking Kristoffer, Mora, piano och sång Bo Färjare, Sollentuna, revy Dockteater SVARTA KATTEN, Svartsjö/Bagarmossen, marionetteater Johan Wendt, Skövde, sång och gitarr Torbjörn, Stockholm, 21-22 olika dansstilar Amanda, Östersund, sång Rasmus Wurm, Stockholm, varité med jojo Theo Christenson, Nacka, sång till pianokomp Jenel, Rosersberg, minihäst och hund Fabian Pontén-Söderlind, Stockholm, tapping på akustisk gitarr The Troubled Three, Örebro, rockabillyband The Fart Group, Västerås, fisljud med händer och sångGabbahey, Sollentuna, sång Bersika tjocksockers, Piteå, parodi på linedance Sanna, Jönköping, sång och gitarr