Luke and Tear find out that they are in Malkuth. They go to Engeve, and Luke is blamed for the recent food robberies. After being taken to the mayor, Rose, they meet Ion, the Fon Master of the Order of Lorelei who is supposed to be missing and Anise. Luke and Tear go to the Cheagle Woods to confront the cheagles. They meet Ion again at the entrance, and he accompanies them. When confronting the cheagles, they learn that a cheagle accidentally set fire to the ligers' home. Now they must steal food to feed the ligers so they are not eaten. Fon Master Ion, Luke, and Tear decide to talk to the Liger Queen. Mieu, the cheagle who set fire to the liger's home, goes with them and acts as a translator. After defeating them with help from Jade, a Colonel in the Malkuth military, Mieu is exiled from the Cheagle Woods and must serve Luke for a full cycle of the seasons. Luke and Tear are then arrested by the Malkuth military.
ティアと共にマルクト帝国に飛ばされたルーク。帰還の旅の途中、食料泥棒事件に巻きこまれたルークは、マルクト軍の大佐ジェイド、行方不明のはずの導師イオン、イオンの守護役アニスと共に、森の中で聖獣チーグルと出逢い…。
Luke y Tear descubren que están en Malkuth. Van a Engeve, y se culpa a Luke por los recientes robos de alimentos. Después de ser llevados al alcalde, Rose, se encuentran con Ion, el Maestro Fon de la Orden de Lorelei que se supone que está desaparecido y Anise. Luke y Tear van a Cheagle Woods para enfrentarse a los cheagles. Se encuentran de nuevo con Ion en la entrada, y él los acompaña. Al enfrentarse a los cheagles, se enteran de que un cheagle prendió fuego accidentalmente a la casa de los ligre. Ahora deben robar comida para alimentar a los ligres para que no se los coman. Fon Master Ion, Luke y Tear deciden hablar con la Reina Liger. Mieu, el cheagle que prendió fuego a la casa del ligre, va con ellos y actúa como traductor. Después de derrotarlos con la ayuda de Jade, un coronel del ejército de Malkuth, Mieu es exiliado de Cheagle Woods y debe servir a Luke durante un ciclo completo de estaciones. Luke y Tear son luego arrestados por el ejército de Malkuth.
