The Amazing Mumbo is up to his old tricks. When the Teen Titans try to stop the madcap magician in mid-performance, Mumbo pulls a fast one. With a wave of his wand, he sucks the Titans into his hat where our heroes discover a strange magical world of weirdness.
Alors qu'ils combattent Mumbo Jumbo (voir "En pièces détachées"), les Titans se retrouvent tous emprisonnés dans son chapeau, quatre étant changés en animaux et Changelin en objet. Raven ayant été emmenée par le magicien, ses amis la recherchent et doivent notamment affronter un groupe de gants blancs. Ils finissent par trouver Mumbo et Raven à la salle de spectacle. Le magicien les emprisonnent et, lors de son show, fait faire à chaque "Titanimal" et Changelin un tour. Le grand final doit les voir disparaître à jamais. Mais Raven a une idée : elle demande à Robin d'utiliser Changelin, transformé en pinceau, pour tous les peindre aux couleurs du décor, ce qui les fait se fondre dans l'arrière-plan. Ils semblent donc devenus invisibles. Mumbo se laisse prendre au piège et nos héros parviennent à le vaincre et ressortir du chapeau sous leur forme humaine. Le magicien essaie de s'enfuir, mais Robin le neutralise.
Al tratar de detener a el increíble Mumbo Jumbo, los Titanes son absorbidos por su sombrero y Raven se separa del resto del grupo. Sin embargo, cuando la encuentran, descubren que Raven fue transformada en un conejo. Poco después, Mumbo transforma al resto de los Titanes en animales: a Robin en un mono; a Starfire en un tigre; a Cyborg en un oso que llevaba un sinnúmero de tutús y a Chico Bestia en una lámpara (que conserva su capacidad de cambiar de forma, pero ahora restringida a objetos solamente).
Mentre combattono contro lo stupefacente Mago Mumbo Jumbo, i Teen Titans vengono risucchiati all'interno del suo cappello e Corvina è separata dal resto del gruppo e trasformata in un coniglio.
