Stiles versucht, seinen Verdacht bezüglich eines Klassenkameraden zu beweisen, während Lydia einem Schüler bei seinen Nachtängsten hilft.
Stiles tries to prove his suspicions about a new classmate while Lydia helps a student with night terrors.
Tracy, une jeune fille de terminale, raconte ses "rêves" (genre de terreurs nocturnes) à la psychologue du collège qui n'est autre que la mère de Lydia, quand elle vomit un liquide noir avec des plumes de corbeaux. Cette dernière est alors vite mise au courant et demande à Parrish de venir chez Tracy pour savoir si ce n'était qu'un rêve, ou si c'était bien réel. Parrish découvre sur le toit des corbeaux morts mais ne dit rien à Tracy pour ne pas l'inquiéter. Mais il décide toute fois de monter la garde le soir devant sa maison avec Lydia. Pendant ce temps, Stiles, qui n'a pas confiance en Théo, décide de faire des recherches. Il découvre alors que la signature du père de Théo a changé et il décide de mettre Théo sur le fait. Il décide de le suivre un soir accompagné de Liam, mais se rend compte qu'il venait simplement déposer des fleurs pour sa sœur, morte il y a 8 ans dans un accident de voiture. Ils font alors demi-tour mais Théo les surprend en train de l'observer. Stiles lui explique alors l'objet de ses suspicion. Plus tard Liam est obligé de se transformer devant son ami Mason (qui avait des soupçons aux sujet de certaines créatures surnaturelles) pour faire fuir un loup qui n'est autre que Théo, Pendant ce temps là, Parrish et Lydia surveillent la maison de Tracy mais rien ne bouge. Pourtant on découvre que Tracy qui sortie sans que Parrish s'en rende compte,se trouve chez les Docteurs et se transforme en loup-garou et Lydia se rend compte que Tracy est obligée de tuer. Théo lui, parle à ses faux parents du problème avec les signatures et casse le bras de celui qui joue le rôle de son père pour que celui-ci donne une explication à ce changement de signature, ils sont contraints de jouer ce rôle de parent par Théo.
סטיילס עדיין חושד באמיתות הגרסה של תיאו ומחליט לפתוח בחקירה, במסגרתה הוא לוקח את ליאם ויחד הם יוצאים לעקוב אחרי תיאו. טרייסי סובלת מביעותי לילה.
Tracy, una studentessa del liceo di Beacon Hills, è a colloquio con Natalie Martin, la madre di Lydia. Tracy si confida con lei, raccontandole dei suoi incubi notturni che le sembrano reali, ma Natalie la rassicura dicendole che è solamente stress dovuto agli studi. Improvvisamente, Tracy vomita una sostanza scura e melmosa tra la quale vi sono anche delle piume di corvo. La scena si sposta nello studio del dottor Deaton, dove quest'ultimo e Scott esaminano gli artigli della creatura sconfitta precedentemente: non sembrano appartenere ad un lupo mannaro, bensì ad un rapace. È il primo giorno di scuola e Stiles rivela a Scott di avere dei dubbi su Theo, mentre invece Mason sembra essere ossessionato dai Berserker. Tracy è in corridoio quando ha un'allucinazione: vede sbucare una di quelle creature con le maschere da un armadietto e strisciare verso di lei. Lydia la riporta alla realtà e la invita ad uscire. Quando però si allontanano, sull'armadietto di Tracy ci sono dei graffi lasciati da artigli. Negli spogliatoi, Theo cerca di fare buona impressione su Scott e Stiles raccontando un episodio avvenuto quando andavano a scuola insieme per provare la sua vera identità, ma Stiles ancora non gli crede poiché confrontando la firma del padre su una multa di otto anni prima e la firma del modulo di trasferimento di Theo nota delle diversità. Lydia e Parrish vanno in camera di Tracy a controllare se vi siano dei particolari riconducibili ai suoi incubi notturni. Quando Parrish apre il lucernario trova uno stormo di corvi morti sul tetto, ma non dice nulla. Stiles e Liam spiano Theo e lo seguono nel bosco fino al punto in cui, anni prima, la sorella di Theo era stata trovata morta per assideramento, dove Theo li scopre. Poco prima però Liam cade in una buca dove trova un ciondolo, ma lo lascia dov'è. Liam raggiunge in seguito Mason a scuola pronto a raccontargli tutto, ma vengono attaccati da un lupo. Iniziano a scappare, ma poi Liam si trasforma, rivelandosi cos
Lydia ajuda uma aluna com pesadelos noturnos. Enquanto isso, Stiles desconfia do novo colega de classe.
Stiles es desconfiado con una nueva compañera de clase y Lydia ayuda a un estudiante con terrores nocturnos.
Dívka jménem Tracy má živé noční můry. Lydie se jí snaží pomoct, dokonce i Parrish se nabídne, že ji přes noc pohlídá. Styles zatím hledá důkaz o tom, že Troy není tím, za koho se vydává.
