The Turtles take a tour of Venice, Italy, just in time for the annual Mardi Gras festival, which April O'Neil is covering for Channel 6. Meanwhile, Shredder & Krang plan to hold the priceless treasures of Venice to ransom by using Krang's HydroFluxor to flood the city.
Krang decide usar un dispositivo Hydrofluxer para amenazar con inundar Venecia, manteniéndola como rescate. Las tortugas, en Venecia, se topan con Shredder mientras lo transportan a una alcantarilla veneciana. Hay una batalla, y Shredder escapa. Las tortugas se topan con April e Irma, que están cubriendo la regata de Venecia. Mientras tanto, Krang envía a Bebop y Rocksteady con instrucciones para el montaje del Hydrofluxer, que está enviando en pedazos. Cuando llegan los dos mutantes, se topan con April e Irma y los aterrorizan. Cuando las tortugas vienen al rescate, Rocksteady y Bebop escapan, pero dejan caer las instrucciones del Hydrofluxer. Donatello se da cuenta de lo que Shredder y Krang han planeado, y las Tortugas interceptan la transmisión de Krang de la pieza más vital del Hydrofluxer. Cuando una Trituradora impaciente enciende el dispositivo, se sale de control y da vida a todo tipo de gárgolas de piedra.
