La historia se ambienta en un cabaret del Caribe durante los años cuarenta. Los artistas actúan para un productor mafioso que quiere llevar el espectáculo a Las Vegas. Además de las actuaciones musicales, se intercalan números humorísticos de Paco Montesdeoca, José Antonio Maldonado, Ramón García y Miguel de la Cuadra Salcedo, entre otros.