Марья гибнет от рук кулаков Меньшиковых. Вместо нее председателем коммуны выбирают Захара Большакова. В это время в селе появляются чужаки — Устин Морозов и его жена Пистимея. Никто не знает, что это Константин Жуков и Серафима Клычкова, которые хотят отомстить советской власти. Устин находит Фрола Курганова и припоминает ему прежние грехи.
