新たにベアウルフのシロを従えるようになったロイドは、魔獣たちと心を通わす秘訣を知るべく、その能力に長ける姉の第六王女・アリーゼの元に向かう。その後城へ戻ったロイドは、鍛冶技術を極め最強の「魔剣」を作るという志を持つ、兄の第四王子・ディアンと再会。魔術を付与した「魔剣」作りで意気投合する。
With his new bearwolf, Shiro, in tow, Lloyd visits his sister, Alieze, in order to learn how to communicate with monsters. Afterward Lloyd is reunited with another brother, Dian, a blacksmith who is seeking to create the ultimate Spellbound Sword.
Lloyd essaie de dresser Shiro, mais comme il n'y arrive pas, il va devoir aller demander conseil à une de ses sœurs qui est spécialisée dans ce domaine. Il va aussi retrouver un de ses frères qui a besoin de ses pouvoirs.
A Lloyd le cuesta dar instrucciones complejas a su nuevo monstruo y quiere aprender a hacerlo. Por suerte, alguien de su familia se especializa en comunicarse con ellos.
Lloyd besucht seine Schwester Alieze in ihrem Turm, um zu lernen, wie er mit seinem Bearwolf Shiro kommunizieren kann. Sie soll nämlich die besondere Gabe haben, sich mit Tieren verständigen zu können.