Donnas Geburtstag steht bevor, und die Freunde sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk. Fez ist unterdessen mit Mrs. Sullivan beschäftigt, einer alten Freundin von Kitty, die sich nach ihrer Scheidung auf junge Liebhaber spezialisiert hat. Als Kitty Fez warnt, reagiert dieser ungehalten ...
While working at the hair salon, Fez meets a friend of Kitty's who is interested in more than just having her hair styled. When Kitty discovers that Fez is dating her friend, things get personal. Jackie, at a loss for what gift to get for Donna, goes looking through her room, and instead of finding an idea, finds out about Donna's latest crush.
Fez on onnensa huumassa. Hänen rakkauselämänsä osoittaa elonmerkkejä. Kaikki eivät kuitenkaan yhdy Fezin iloon, ja suhteen tuloksena syntyy martineja, margaritoja ja masennuskohtauksia.
Kitty rencontre par hasard Marsha Sullivan au salon de coiffure. Cette mangeuse d'hommes ne tarde pas à jeter son dévolu sur Fez malgré la différence d'âge qui les sépare. Pendant ce temps, Jackie, Steven et Randy cherchent une idée de cadeau pour l'anniversaire de Donna.
פז מתחיל לנהל רומן עם אישה מבוגרת. קיטי מתנגדת לעניין ופז אינו יודע במי מהן לבחור. דונה חוגגת יום הולדת ראשון בלי אריק, ורנדי קונה לה כרטיסים למופע רוק. ג'קי חושדת שדונה נדלקה על רנדי.
Para horror de Kitty, Fez empieza salir con Marsha, su antigua enemiga. Randy sugiere que todos colaboren para hacerle un regalo de cumpleaños a Donna.
