Nach dem Zwischenfall mit Phobio ist es wieder still im beschaulichen Städtchen Rimuru geworden. Doch Phobio sinnt auf Rache, die ihm von Tear und Footman ermöglicht zu werden scheint. Doch zu welchem Preis?
Phobio can't restrain his anger toward Milim. He finds himself faced with Footman and Tear, two masked members of the Moderate Harlequin Alliance, who suggest that he become a Demon Lord to take revenge on Milim. They tell him that he can accomplish this using the power of Charybdis. Meanwhile, the Jura Tempest Federation sends Youm out on a journey to make the world believe he was the champion who defeated the Orc Lord.
Les sinistres Clowns modérés, déjà à la manœuvre dans l’affaire du seigneur orc, jettent cette fois leur dévolu sur Phobio, serviteur plus fier qu’avisé du roi-démon Karion, le manipulant pour ressusciter un monstre qui avait été scellé.
Phobio non riesce a frenare la sua rabbia nei confronti di Milim. Si ritrova di fronte a Footman e Tear, due membri mascherati dell'Alleanza moderata dei clown, che gli suggeriscono di diventare un Re demone per vendicarsi di Milim.
ミリムへの怒りが収まらないフォビオ。その前に現れたのは中庸道化連の怒った道化（アングリーピエロ）のフットマンと涙目の道化（ティアドロップ）のティア。2人はフォビオに自ら魔王になって復讐すればいい、暴風大妖渦（カリュブディス）の力を使えばそれが可能になるとそそのかす。一方、ジュラ・テンペスト連邦国は、リムルたちから目をそらすため、ヨウムを「豚頭帝（オークロード）を倒した英雄」として旅に出す計画を実行していた。
밀림에게 져서 분해하는 포비오. 그런 포비오의 앞에 중앙광대연합의 일원인 앵그리 피에로 풋맨이 나타났다. 풋맨은 포비오에게 마왕이 되지 않겠냐는 제안을 하는데.
Algunos Reyes Demonio quieren vencer a Rimuru a como dé lugar, y una de las principales opciones es despertar a una bestia sin igual, Charybdis.
由于输给了米莉姆而无法控制自己怒火的弗比奥。出现在他面前的是，中庸小丑连的愤怒小丑面具的福特曼以及泪眼小丑面具的提娅。两人怂恿弗比奥去成为魔王然后进行复仇，让他去使用暴风大妖涡的力量。与此同时，在鸠拉·特恩佩斯特联邦国，利姆鲁等人为了不让自己处于风头，制定了让尤姆扮演“打倒猪头帝的英雄”然后让他进行旅行的计划。
