María Ana de Austria y Carlos Estuardo esperan casarse en breve pero antes deben hacer frente a la férrea oposición de fray Emilio Bocanegra, las dudas de Felipe IV y las oscuras maniobras del cardenal Richelieu.
Nach dem Tod des königlichen Beichtvaters ordnet Philipp öffentliche Trauer an. Auch die Aufführung von Quevedos Komödie am königlichen Hof wird zum großen Bedauern der Infantin María Ana abgesetzt. Um die Enttäuschung seiner Schwester zu mildern, verlangt der König kurzerhand, die Komödie umzuschreiben, damit das Stück als Tragödie doch noch zur Aufführung kommen kann.
Quevedo erfüllt alle Wünsche des Königs und lässt sogar die Infantin María Ana in ihrer Rolle als Diana mit einem Gewehr statt mit Pfeil und Bogen auftreten. Iñigo beobachtet während einer Probe, wie Angélicas Amme die heiße Schokolade für Donna Luisa vergiftet, und verschüttet absichtlich die Tasse. Als Charles’ Hund die Schokolade aufschleckt und stirbt, sieht Iñigo seine Befürchtungen bestätigt.
