Den Bestøvlede Kat har været forvist fra byen, men vender tilbage til San Lorenzo på Dulcineas anmodning for at fordrive en svindler, der udgiver sig for at være byens beskytter.
Der Schutzzauber der Stadt könnte wiederhergestellt werden, doch Artefius kommen die Zutaten, die ihm Sino für den Zaubertrank genannt hat, seltsam vor. Daraufhin holt Dulcinea den Gestiefelten Kater, der von Sino aus San Lorenzo verbannt wurde, zurück. Es stellt sich heraus, dass Sino gar kein mächtiger Magier ist, sondern die Maus Fartholomäus für die Zauber verantwortlich ist. Gemeinsam gelingt es den Bewohnern von San Lorenzo und dem Kater, Sino und seine Skelett-Armee zu besiegen. Doch währenddessen gelang es Uli, der auch auf die Seite des Bösen gewechselt ist, unbemerkt die letzte Zutat hinzuzufügen und ein Ungeheuer aus der Unterwelt heraufzubeschwören ...
Puss sneaks back into town so he can get rid of someone who is pretending to protect San Lorenzo.
Il Mago Sino fa sempre più pressioni su Artephius per completare l'incantesimo, ma l'alchimista ha il dubbio che si tratti di un incantesimo diverso. Il Gatto con gli stivali torna in città per liberarsi di un impostore che finge di proteggere San Lorenzo.
O Gato das Botas regressa à cidade sorrateiramente para tentar ver-se livre de alguém que finge ser um protetor de San Lorenzo.
Mästerkatten har förvisats från staden men återvänder till San Lorenzo när Dulcinea ber honom driva bort en bedragare som låtsas vara stadens beskyddare.
Gato volta sorrateiramente à cidade para tentar se livrar de um impostor que afirma estar protegendo a cidade.
