Sindbad macht Station in einer Stadt, die unter einem bösen Zauber zu stehen scheint. Nebel hüllt alles ein und die Straßen führen immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Schließlich entdeckt Sindbad die Ursache: Seine Rivalin Rumina hat ihre Finger im Spiel.
After the Nomad suffers damage in a storm the crew is forced to stop in the City of Mists. Sindbad wins the 'Jewel of the City' in a card game, only to discover that the 'Jewel' is Serendib, a 15 year old girl with magical powers.
Arrivé dans un village isolé, Sinbad et ses compagnons gagnent au cours d'une partie de cartes une jeune femme, Serendib, dotée de pouvoirs magiques. Le village qui est sous le coup d'une malédiction lancée par Rumina vit dans la peur. La sorcière fait du chantage aux habitants afin de forcer Serendib à lui donner ses pouvoirs. Maeve tente de convaincre l'enfant qu'elle est libre de sa destinée.
После того, как «Нормаду» был причинён ущерб в шторм, экипаж вынужден остановиться в городе туманов. Синдбад выигрывает «Жемчужину города» в карточной игре, только чтобы обнаружить, что «Жемчужиной» является Серендиб, 15-летняя девушка с магической силой.
