Sindbad und seine Freunde begleiten die junge Jullaner auf die Insel Mylagia. Dort lebt ihr Vater Mahmud, ein großer Alchimist. Sindbad und Jullaner erleben eine böse Überraschung: Ein teuflisches Elixier, hat Mahmud in einen bösen Riesen verwandelt.
A young woman asks Sinbad for help getting back to her home. When they get there, they discover that he father has turned himself into a giant.
Sinbad aide Jullaner, une jeune femme, à se rendre sur l'île de Malagia où se trouve son père, un éminent savant. Arrivés sur place, l'équipage découvre une population terrorisée par des animaux de taille gigantesque. Le responsable de cet état est le père de la jeune femme. Il a créé un élixir qui décuple la taille des animaux comme des gens. Il est d'ailleurs lui-même d'une taille ahurissante. La potion l'a d'ailleurs rendu fou.
