Vor einer Insel nimmt Sindbad eine junge Frau an Bord, die ihn um Hilfe bittet. Ihre Heimat wird von unsichtbaren Wesen terrorisiert. Sinbad entdeckt bald den Schuldigen: Der Wissenschaftler Naaupo hat Grauen erregende Riesenameisen erschaffen.
Sinbad and crew come to the aid of a village being attacked by the mysterious stalkers that are controlled by the mad scientist Naaupo.
Sinbad sauve la vie d'une femme qui se noyait. Après l'avoir ramené chez elle dans son village, l'équipage est attaqué par des fourmis géantes. Firouz est persuadé qu'il s'agit de l'œuvre d'un scientifique fou qu'il connaît.
