Auf Dybarr, einem technisch unterentwickelten Planeten, treffen die Rangers auf die Biologin Audra Miles, die gerade von McCross und seiner Bande angegriffen wurde. Mistwalker, Anführer des Stammes der einheimischen Nistee Finokee, führt die Galaxy Rangers in die Sümpfe des Planeten. Ein tödliches Katz und Maus-Spiel beginnt, in dem selbst die hochtechnischen Geräte der Rangers versagen .
Zach and Zozo are sent to Biste-Fenokee to check up on Audra Miles, an anthropologist studying a aboriginal species on a world where nature is in complete control and technology doesn't operate properly.
