Der Hund mit seinem glänzenden schwarzen Fell und seinen feuerroten Augen nannte Chise „Isabel“. Der letzte Auftrag der Kirche ist es, einem schwarzen Hund nachzugehen, der auf einem Friedhof aufgetaucht ist, doch dieser rettet Chise vor großer Gefahr. Unterdessen ist auch Alice, Renfreds Lehrling, auf der Suche nach dem schwarzen Hund.
The dog, with its flowing, black hair and burning red eyes, called Chise by the name "Isabelle." The Church's final request is to investigate a black dog that emerged in a cemetetry, but the black dog ends up saving Chise from danger. Meanwhile, Renfred's apprentice, Alice, is also on the move, looking for the black dog.
Elias commence à apprendre quelques bases de sorcellerie à Chise. Lors de leur nouvelle mission, ils croisent à nouveau le chemin d'Alice, la disciple de Renfred. Le cours des événements va vite laisser entendre que ce dernier aurait été menacé pour interférer lors de la purification de Mathew et Mina, et que le responsable ne serait autre que le magicien itinérant de la tragédie du royaume des chats.
たなびく漆黒の毛並み、
燃えるように赤い目をしたその犬は、
チセのことをイザベルと呼んだ。
教会からの最後の案件は、
とある墓地に現れた黒妖犬(ブラック・ドッグ)の検分。
だが、見定めるべき彼の助けで
チセはからくも難を逃れる。
一方、レンフレッドの弟子アリスもまた、
黒妖犬(ブラック・ドッグ)を手に入れるべく動き出していた。
마지막 일을 해결하기 위해 교회로 향한 엘리어스와 치세. 엘리어스가 자리를 비운 사이 위험에 처한 치세를 새까만 털과 붉은 눈동자를 가진 블랙 독이 구해주게 되는데.
O cachorro, com seus cabelos negros esvoaçantes e olhos vermelhos em chamas, chamava Chise pelo nome de "Isabelle". O pedido final da Igreja é investigar um cachorro negro que surgiu em um cemitério, mas o cachorro negro acaba salvando Chise do perigo. Enquanto isso, a aprendiz de Renfred, Alice, também está em movimento, procurando o cachorro negro.
Chise y el mago marchan en busca del Church Grim, un perro negro guardián, pero por el camino se encontrarán con la aprendiza del hechicero, que quiere ayudar a su señor a toda costa.
某日，艾利亚斯接到了教会的通知，有一只黑妖犬在教堂定居下来，教会希望他前去调查一下这只黑妖犬是否具有危险性。当艾利亚斯和智世来到教堂前，却发现人们正围着一具伤痕累累的尸体议论纷纷。艾利亚斯让智世在周围调查一下有无异样，智世随后在墓园里发现了一只身受重伤的黑妖犬。
Risvegliata dal suo sonno, Chise inizia a studiare la magia. Mandati dalla Chiesa a indagare sull'apparizione di un Black Dog, Chise ed Elias si trovano di fronte a un macabro spettacolo. Mentre Elias indaga su quanto accaduto, Chise si trova di fronte uno strano ragazzo dai capelli neri come la notte e gli occhi rossi come il fuoco.
