Sindbad hat einem Flötenspieler versprochen, nach dessen verschwundenem Zwillingsbruder zu forschen. Nach einiger Zeit finden Sindbad und seine Freunde den Mann in den Bergen, wo er nach einem Schlangenbiss hilflos am Boden liegt. Um heilende Kräutern zu besorgen, steigt Sindbad hinab in eine Schlucht. Unten angekommen, gibt sich der vermeintlich Verletzte als der böse Zauberer Dschinn zu erkennen und bedroht Sindbad mit einem gefährlichen Drachen...
تتعرض السفينة التي تقل سندباد وياسمينة وعلي بابا والعم علاء الدين لعاصفه قوية ويصر قبطان السفينة على القاء علي بابا في البحر مبررا ان علي بابا شرير وان الله غاضباً منه وان ما يحدث لهم من خطر هو بسببه ، و يلقى ايضا بسندباد و العم علاء الدين لمحاولاتهم منعه من القاء علي بابا في البحر. وينجى الجميع من عاصفه ليجدوا انفسهم اسرى مقيدين على جزيرة سكانها اقزام مقسمين إلى فريقين اعداء. اقزام سكان الساحل و اقزام سكان الجبل ناظرين إلى سندباد و رفاقه كعملاقة فيستغلوهم في الاستعداد للحرب.
