John Steed wird von One-Ten auf einen Killerring angesetzt, der an der sonnigen Küste Südfrankreichs seinen Wirkungskreis hat. Die Profikiller nehmen gegen gute Bezahlung fast jeden Auftrag an - darunter auch politische Morde. Mit einem brillanten Streich erwirbt sich Steed das Vertrauen von Jack Dragna, dem Kopf der Bande, und schleicht sich so in die Organisation ein. Wie es der Zufall will - oder besser gesagt: von John Steed glänzend eingefädelt - hat Steeds Bekannte Venus Smith in jenem mondänen Badeort ein Engagement als Sängerin. Sie tritt in einem Nachtclub auf, der von Mister Siegel, einem Mitglied der Bande geführt wird. Bald schon erhält Steed in seiner Rolle als Profikiller den ersten Auftrag. Er soll die junge und umjubelte Filmdiva Nicole Cauvin töten. Vom Auftraggeber persönlich erfährt Steed von der politischen Motivation dieser Tat. Doch Steed weiß sich zu helfen, trickreich umgeht er den Mord. Daraufhin wollen die Killer nun allerdings Steed und Venus beseitigen. Doch sie haben die Rechnung ohne den unvergleichlichen Geheimagenten gemacht ...
Steed is trying to infiltrate a group of assassins currently based in the South of France. He robs the leader of some jewellery in order to impress him, then waits for them in the local club. It just so happens that Venus Smith is singing there.
Dans le cabaret de la Côte d’Azur où se produit Venus Smith, deux hommes trament un assassinat. Steed, lui, entre dans l'appartement de l'un de ces meurtriers afin d’en ouvrir le coffre-fort, mais l’endroit n’est pas inoccupé…
