Den britiske naturfotograf Gordon Buchan ønsker at vide mere om den amerikanske sortbjørn. Han allierer sig med den amerikanske biolog Lynn Rogers, der har studeret sortbjørnene gennem mere end fyrre år og ved mere om dem end nogen anden. Lynn bor selv i en hytte ude i de store skove i Minnesota nær den canadiske grænse. Han præsenterer Gordon for den unge hun Lily, der netop er kommet ud af vinterhiet med sin første unge, Hope. Det lykkes Gordon at vinde bjørnenes tillid, men inden længe rammer tragedien, da Lily forlader sin unge og overlader den lille Hope til sultedøden.
Gordon arrives in the forests of Minnesota in spring just as the bears are coming out of their dens. Before he can start filming he faces a major challenge - to earn the bears' trust. He must overcome his own fear - black bears have a dangerous reputation and attack more people than any other bear in the world. But once he meets Lily, an easy-going young mother bear, and her cub Hope, Gordon is smitten.
Le printemps arrive et la nature reprend ses droits dans les forêts sauvages du Minnesota. Le biologiste et spécialiste des ours noirs accompagne Gordon Buchanan dans une cabane au milieu des arbres. Gordon y voit les premières traces d'ours. Il a installé un système de repérage par le son qui lui permet maintenant d'être en mesure de localiser une famille. La première rencontre entre l'homme et l'animal a lieu, la première frayeur aussi, et Gordon doit mettre en application les indications qui lui ont été données. Il se met alors à parler à l'ours pour le mettre en confiance et fait bien attention à ne pas trop s'approcher de l'animal.
