Naturfotografen Gordon Buchan har fulgt en lille sortbjørnfamilies trængsler gennem forår og sommer. Da han vender tilbage for at undersøge, hvordan bjørnene forbereder sig til vinterhiet, opdager han til sin store glæde, at Lilly og Hope er sammen igen. Hope er meget lille af sin alder og må fedes op, hvis den skal overleve vinterhiet. Heldigvis producerer Lily stadig mælk, og mor og unge gennemstøver deres territorium for at finde så meget spiseligt som muligt. Men en anden fare lurer. Bjørnejagten er gået ind, og Gordon forsøger at optræde som livvagt for sine to yndlingsbjørne.
Gordon returns to Minnesota in early autumn to discover that the life of abandoned bear cub Hope has taken an unexpected turn for the better: Hope is back together with her mother Lily. But the bears are in danger when hunters move into the forest. Gordon's role changes from cameraman to bodyguard as he walks with the bears to try to keep them safe. Will Lily and Hope survive hunting season to den safely for the winter?
L'automne arrive et Gordon Buchanan est de retour dans le Minnesota. Lili et Hope sont à nouveau réunies et, tout comme Juliette et ses trois oursons, la mère et la fille font de grosses provisions pour pouvoir affronter paisiblement les longs mois d'hiver qui s'annoncent. Pour accumuler toute la nourriture qu'il leur faudra pour tenir bon jusqu'au printemps prochain, les ours noirs sont contraints de parcourir jusqu'à 20 kilomètres tous les jours. Pendant ce temps, Gordon et la biologiste spécialiste des ours noirs, Lynn Rogers, observent le ballet incessant de ces animaux à la recherche de leurs précieuses denrées.
