Preview of the upcoming first season.
Toujours en guerre avec Berlin, Red récupère de nouvelles informations auprès d'un chef de guerre camerounais.Selon ce dernier, une personne se faisant appeler Lord Baltimore, un courtier en information, aurait été embauché pour l'assassiner.
Pendant ce temps, Liz passe par le processus d'annulation de son mariage avec Tom et est, sans le savoir, épiée par un inconnu. Red est kidnappé par le Mossad mais le directeur intérimaire de la section spéciale le fait libérer. Au cours de l'enquête, l'unité spéciale interroge Rowan Mills, une victime supposée de Lord Baltimore, spécialiste en traitement de données. Après des pérégrinations, il s'avère que la cible de Berlin n'est pas Reddington mais son ex-femme, remariée et se nommant Naomi Hyland. Mise sous protection, elle est finalement kidnappée par Lord Baltimore et ses hommes. L'agent Keen parvient à le capturer et il s'avère que c'est Nora Mills, sœur jumelle de Rowan, présumée morte en Irak et ayant assassinée sa jumelle.
L'épisode se finit sur Red recevant un colis : son ex lui sera renvoyée pièce par pièce tout comme la fille de Berlin lui fut renvoyée.
