The Siege at Forli

Ze Španělska se vrací papežský syn Juan, naoko proměněný v „muže, v kterého jsme doufali“, odkud přiváží hned několik svérázných dárků. Největším dárečkem nicméně bezesporu zůstává on sám.

Juan kehrt aus Spanien zurück, flankiert vom stolzen Don Hernando und seinem militärischen Gefolge. Alexander zeigt sich vom erneuten Vetrauen seines Sohns tief beeindruckt und weist ihn an, die päpstlichen Truppen bei der Belagerung von Catherina Sforzas Burg anzuführen. Währenddessen schickt sich Lucrezia an, sich zu verheiraten. Ihr Vater setzt auf den reichen Kaufmann Prinz Calvino aus Genua. Doch Lucrezia, störrisch und eigensinnig, zieht es vor, mit seinem jüngeren Bruder Raffaello zu flirten. In Florenz stärken Cesare und Machiavelli als Anhänger von Savonarolas puritanischem Eifer ihre Macht, die in der fieberhaften Zerstörung von Kunstwerken und Luxusgütern im "Fegefeuer der Eitelkeiten" gipfelt. Della Rovere rekrutiert einen engelhaft aussehenden jungen Mönch, den er als Selbstmörder für seine Sache einsetzen will und beginnt, ihm kleine Dosen Gift zu verabreichen, um eine Toleranz gegen Cantarella zu erzeugen. Inzwischen erreicht Juans Belagerung von Forli eine Pattsituation, bis es ihm gelingt, Catharinas Sohn Benito zu entführen und mit dessen Tötung vor den Burgmauern zu drohen. Hernando zeigt sich von diesem Verhalten angewidert und Juans wahrer feiger Charakter offenbart sich, als er bei einem Überraschungsangriff durch Ludovico Sforzas Truppen flieht.

Juan's triumphant return from Spain is marred by his unsuccessful siege of the Sforza castle; Lucrezia purposely scuttles a scheme to marry her off to a rich Genovese merchant; Savonarola's forces conduct the infamous "Bonfire of the Vanities."

Juan palaa Espanjasta mukanaan lahjoja Uudesta maailmasta. Hänet nimitetään paavin armeijan päälliköksi tehtävänään Forlin piirittäminen ja Caterina Sforzan tuominen Roomaan.

Impressionné par le retour triomphal de Juan d'Espagne avec le général Don Hernando à son côté, Alexandre envoie son fils assiéger le château de Catherina Sforza, mais une tournure surprenante des événements révèle la lâcheté de Juan. Lucrezia saborde volontairement un stratagème pour la marier à un riche marchand de Genovese. Les forces de Savonarole conduisent vers le fameux « le Bûcher des Vanités ».

Juan visszatér Rómába az Új világból hozott ajándékokkal. A Mediciektől szerzett arany arra kell, hogy megostromolják Catherina Sforza várát. A Forli elleni támadást Juan irányítja, aki megtudja, hogy apa lesz. Lucrezia húzza az időt, hogy ne kelljen férjhez mennie. Apja a gazdag genovai kereskedőt, Calvino herceget szemelte ki, ám őt a férfi öccse, Raffaello érdekli. Juan elrabolja Caterina fiát, majd az anyja szemeláttára megkínozza. Ludovico Sforza serege felmenti Forlit, Caterina fia meg-, Juan viszont elmenekül. Cesare szemmel tartja Savonarolát.

Juan Borgia torna a Roma dalla Spagna, recando vari doni per la sua famiglia dal Nuovo Mondo, tra cui una pantera per Lucrezia e dei sigari per il padre. Quest'ultimo rivela a Juan durante una chiacchierata privata il suo prossimo compito: il comando dell'assedio di Forlì. Juan si sente tuttavia debole, e una visita gli rivela di aver contratto la sifilide. Egli però non si lascia scoraggiare, guida l'assedio e scopre dei cannoni conservati a Forlì. Mentre il figlio di Caterina discute i piani con la madre, Juan lo cattura e lo tortura in presenza della donna. Ludovico Sforza marcia a Forlì in aiuto di Caterina e sbaraglia l'esercito pontificio. Il figlio di Caterina riesce a scampare all'esecuzione e Juan è costretto alla fuga. A Firenze Cesare si accorge che Savonarola continua le sue predicazioni, questa volta contro il falò delle vanità. Durante tutto questo, un uomo di nome Calvino si propone come pretendente di Lucrezia.

Impressionado com a triunfante volta de Juan da Espanha, ao lado do General Don Hernando, Alexandre envia o filho para cercar o castelo de Catherina Sforza. Mas uma surpreendente reviravolta revela a covardia de Juan. Lucrécia propositalmente acaba com um esquema para uni-la a um rico mercador genovês. As forças de Savonarola comandam a infame "Fogueira das Vaidades".

Двор отмечает приезд Хуана, который привозит невиданные дары и рассказывает об изменениях, произошедших в его жизни. Недолго думая, Папа отправляет вновь прибывшего сына на осаду Форли, где тот использует для достижения цели нечестный прием. Выполняющий свою миссию во Флоренции Чезаре узнает о приближающемся подкреплении для армии Сфорца, когда во дворце Лукреция озвучивает отцу свои пожелания насчет будущего замужества, а делла Ровере практически завершает подготовку своего плана.

El triunfo de Juan es pírrico. Lucrecia acaba con una trama para casarla con un rico mercader. Savonarola lleva a cabo la infame "hoguera de las vanidades".