방주는 요와 하가 결맹하여 대송을 침범 할 수 없도록 혁련철수를 죽이라 명령하는데, 이를 막으려 하는 과정에서 크게 다치고 만다. 단예는 마음에 들지 않은 회홀왕의 딸과 결혼을 해야 한다는 사실에 이를 피하고자 도망가버린다. 요나라 병영에 쳐들어가 살아남은 교봉에게 방주는 차대 방주 자리를 물려주려 하는데…
