Da Mannion nun unfreiwillig arbeitslos ist, beschließt er, endlich Urlaub zu machen. Die Wahl fällt auf einen kleinen Ort in Arizona. Leider bleibt Mannion nicht viel Zeit zum Entspannen: Während eines Golfspiels findet er an abgelegener Stelle einen abgetrennten Finger. Mit seinem grausigen Fund wendet er sich an den Polizisten Arturo Ortez und spürt schnell, dass er an den Richtigen geraten ist. Ortez scheint nicht nur einer der wenigen integren Polizisten in der korrupten Grenzregion zu sein. Er ist auch ein ambitionierter Ermittler. Auf der Suche nach dem Besitzer des Fingers geraten die beiden unversehens in einen Drogenhändlerring...
Unterdessen lässt in Washington Nancy der Fall "Stout" keine Ruhe. Stout, der in einer Kneipe schwer alkoholisiert randaliert hatte, war in Branders Polizeiwagen auf der Fahrt ins Krankenhaus gestorben. Der Fall verursachte einen Skandal und Brander wurde entlassen. Nun will Nancy ihren ehemaligen Kollegen unbedingt entlasten und erhält tatsächlich einen entscheidenden Hinweis: Stout war offenbar schon vor der Autofahrt schwer verletzt. Als Nancy allerdings Brander die gute Nachricht überbringen will, muss sie feststellen, dass Brander mittlerweile einem anderen Job nachgeht. Mit seiner Vergangenheit scheint er weitgehend abgeschlossen zu haben.
Without a job and his best friend, Jack takes off to Arizona to play some golf, but not even without his badge he can stop solving crimes. He gets himself involved in a scheme of dirty cops with Mexican dealers and crosses the border to catch the dealer – which he does. Meanwhile, back in D.C., Cavanaugh and Sherry team up to trace Jack and Cavanaugh discovers something that might save Jack's job. Nancy does some investigation on her own and discovers that the guy that died on Brander's hand was injured prior to their encounter, which could clear Brander. Temple and Debreno set up a scheme with Cashmere Brown to bust Lester Richards, who ends up shot to death by Temple.
Mannion se rend en Arizona pour se reposer. Sur place, il tente de résoudre une affaire de drogue après avoir découvert un doigt sur un terrain de golf. Au même moment, son ex-femme rencontre Vanessa à Washington.
